Obligationer och certifikat
Obligationer och certifikat utgör ett komplement till bankfinansiering och används för att optimera Klöverns kapitalstruktur.
I tabellen visas Klöverns utestående obligationer per 2021-06-30.
Obligationsöversikt |
||||||
| ISIN-kod | Typ | Emissions- tidpunkt |
Förfall | Fast/rörlig ränta | Volym, mkr | Emissions- spread över 3m Stibor, % |
| SE0010546747 | Säkerställd MTN 101 | Nov-17 | Nov-21 | Rörlig | 450 | 1,70 |
| SE0011063163 | Grön Icke-säkerställd | Apr-18 | Apr-22 | Rörlig | 2 350 | 4,00 |
| SE0012702785 | Icke-säkerställd | Jun-19 | Jun-23 | Rörlig | 700 | 4,25 |
| SE0013104452 | Icke-säkerställd MTN 203 | Mar-21 | Sep-23 | Rörlig | 850 | 2,40 |
| SE0013104205 | Grön Icke-säkerställd MTN 201 | Okt-20 | Apr-24 | Rörlig | 2 000 | 3,25 |
| SE0013104361 | Grön Icke-säkerställd MTN 202 | Feb-21 | Feb-25 | Rörlig | 2 500 | 3,25 |
| SE0013360104 | Icke-säkerställd MTN 204 | Mar-21 | Sep-25 | Rörlig | 200 | 3,50 |
Prospekt för obligationen med ISIN SE0010546747 finns nedan under rubriken Säkerställt MTN-program. Prospekt för obligationerna SE0013104205, SE0013104361, SE0013360104 och SE0013104452 finns nedan under rubriken Icke säkerställt MTN-program..
Tidigare emissioner
- Obligationsprospekt SE0010831198
- Tender Information Document 6 October SE0009241805
- Obligationsprospekt SE0009241805
- Obligationsprospekt SE0008015119
- Obligationsprospekt SE0006799987
- Obligationsprospekt SE0004868453
- Tilläggsprospekt obligation SE0004868453
- Obligationsprospekt SE0004453108/SE0004491512
- Obligationsprospekt SE0004951648
- Obligationsprospekt SE0005757578
- Notice of Call for Voluntary total redemption SE0005127578
- Obligationsprospekt SE0005757358
Säkerställt MTN-program
Klövern AB (publ) har upprättat ett s.k. Medium Term Note-program (MTN) med en ram uppgående till 10 miljarder kronor, vilket är säkerställt med en pool av fastigheter som underliggande tillgångar och full pantbrevstäckning.
- Tender Information Document 28 April 2020
- Grundprospekt MTN-program (uppdaterat maj 2021)
- List of all Security Properties
- Final Terms Loan 101
- Security Property Disclosure Loan 101
Icke säkerställt MTN-program
Klövern AB (publ) har upprättat ett icke säkerställt s.k. Medium Term Note-program (MTN) med en ram uppgående till 10 miljarder kronor. Nykredit Bank A/S tillträdde den 14 januari 2021 som nytt emissionsinstitut under MTN-programmet. Nuvarande emissionsinstitut under MTN-programmet är Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank Abp, Nykredit Bank A/S och Swedbank AB (publ).
- Slutliga villkor lån nr 201 – Icke-säkerställda MTN-Program 6 oktober 2020
- Slutliga villkor lån nr 202 – Icke-säkerställda MTN-Program februari 2021
- Slutliga villkor lån nr 203 – Icke-säkerställda MTN-Program mars 2021
- Slutliga villkor lån nr 203 tranch 2 – Icke-säkerställda MTN-Program maj 2021
- Slutliga villkor lån nr 204 – Icke-säkerställda MTN-Program mars 2021
- Grundprospekt Icke-säkerställda MTN-program 6 oktober 2020
- Tillägg 3 maj 2021 till Grundprospekt Icke-säkerställda MTN-program 6 oktober 2020
- Grundprospekt Icke-säkerställda MTN-program 7 februari 2020
- Agency Agreement MTN-program February 2020
Green Bond Framework
- Green Bond Framework
- Second Opinion
- Klövern AB (publ) -Green investor presentation Oktober 2020
- Klövern Investerarrapport Grön obligation 2018
- Klövern Investerarrapport Grön obligation 2019
- Klövern Investerarrapport Grön obligation 2020
- ESG – Questionnaire
Hybridobligation
Klövern AB (publ) har emitterat hybridobligationslån om totalt 1 300 mkr inom ett rambelopp om 1 500 mkr. Obligationslånet har en evig löptid och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 600 räntepunkter fram till första inlösendagen. Klövern har möjlighet att förtidsinlösa hybridobligationerna den 21 juni 2023 och varje räntebetalningsdag därefter.
Certifikat
Certifikat fungerar på samma sätt som obligationer med den skillnaden att löptiden är begränsad till max 364 dagar. Klöverns certifikatsprogram handlas via Danske Bank, Nordea och Swedbank. Programmet har ett rambelopp om 4 000 mkr och utestående volym uppgick 2021-06-30 till 1 780 mkr.
Institutionell finansiering
Nordiska institutionella investerare har via icke noterade säkerställda obligationer möjliggjort bilateral finansiering i USD. Instrumenten löper med en bestämd marginal över en rörlig ränta om 3-månaders Libor.